Планування інвентаризації
Інвентаризація починається у клієнтському застосунку з планувального рішення: що саме перераховується і хто рахує.
Вибір охоплення
Керівник або менеджер з обліку визначає охоплення інвентаризації. Від охоплення залежить, які завдання на підрахунок створить система, які частини складу будуть заблоковані на час підрахунку (див. Підготовка завдань на підрахунок) і які результати дозволено вносити виконавцям — кількість, введена поза охопленням, відхиляється.
Інвентаризація завжди охоплює рівно один склад. Усередині нього ділянку підрахунку задає поле «Тип області локації»:
- «Одна комірка» — перерахунок комірки означає й перерахунок усіх контейнерів, які в ній стоять;
- «Один контейнер» — лише цей контейнер; результати з інших контейнерів чи інших комірок не приймаються;
- «Зона зберігання» — усі комірки однієї зони зберігання;
- «Весь склад» — увесь склад.
Поверх обраної ділянки перемикач «Фільтр по власнику увімкнено» звужує інвентаризацію до залишків одного власника — кожен внесений результат має тоді належати саме йому (окремий допустимий вибір — «власний товар», без зовнішнього власника). Фільтр власника поєднується з будь-яким із чотирьох варіантів ділянки.
Одна відкрита інвентаризація на комірку
Комірку чи контейнер може охоплювати лише одна відкрита інвентаризація водночас. Якщо обране охоплення перетинається з інвентаризацією, яка ще не закрита, система відхиляє збереження з помилкою валідації, що вказує на конфліктну інвентаризацію — спершу завершіть чи скасуйте її або звузьте охоплення.
Зріз залишків, з яким порівнюється підрахунок
Введені кількості порівнюються зі «Зрізом залишків», побудованим за обраним охопленням: планові кількості показують стан складу саме на дату й час зрізу. Зріз оновлюється автоматично при кожній зміні статусу на шляху до завершення (саме завершення чи скасування зріз уже не перебудовують), а завершена інвентаризація показує момент, з яким зрештою звірялася, — «Зріз залишків на».
Зріз можна перебудувати й вручну: оберіть момент у полі «На поточний момент» і натисніть «Перерахувати залишки» — наприклад, щоб порівняти внесений факт із залишками станом на вчорашній вечір. Коригування, зроблені цією ж інвентаризацією, при перебудові ігноруються, тож перерахунок ніколи не спотворює власну базу порівняння. Перебудова доступна, поки триває введення результатів: щойно перерахунок очікує підтвердження, кнопка «Перерахувати залишки» вимикається і зріз лишається замороженим. Момент зрізу — не бухгалтерська дата: він лише задає точку часу, з якою звіряється підрахунок.
Призначення виконавців
Планувальник призначає виконавців, які проводитимуть фізичний підрахунок. Для великої інвентаризації роботу ділять між кількома інвентаризаційними групами, щоб різні зони рахувалися паралельно.
Коли результати в одній інвентаризації вносять кілька виконавців, налаштування «Режим агрегації виконавців» визначає, як поєднуються їхні цифри:
- «Сума за виконавцями» — результати всіх виконавців підсумовуються: якщо кілька виконавців рахують той самий товар, їхні кількості додаються до загального факту. Правильний вибір, коли товар фізично поділений між тими, хто рахує.
- «Лише останній знімок» — враховується лише найновіше внесення; попередні підрахунки інших виконавців ігноруються. Правильний вибір, коли пізніший прохід має перекрити попередній.
В обох випадках за кожним виконавцем рахується його поточний підсумок за позицією — свіжий зріз комірки, а не історія додавань. Як цей підсумок набирається на терміналі — див. Підрахунок у комірках.
Як плануються різні види інвентаризацій
- Повні інвентаризації плануються заздалегідь — дату визначають наперед і інформують персонал, адже операції в охоплених зонах зазвичай зупиняються.
- Циклічні інвентаризації беруться з повторюваного плану, а не з разового рішення. Система формує план за налаштованими правилами — наприклад, ABC-розподіл: товари групи A рахуються щомісяця, B — щокварталу, C — раз на рік. Завдання видаються операторам у звичайному робочому режимі, і решта складу не зупиняється.
- Точкові інвентаризації створюються вручну, щойно виник сумнів — наприклад, при відборі не знайшли частину товару в комірці. Охоплення — лише сумнівна комірка чи група комірок.
- Інвентаризації за подіями система створює сама, взагалі без кроку планування: завершення великого приймання, передача комірки під інший товар або переміщення палети між зонами запускають фоновий перерахунок зачеплених комірок.
Тип інвентаризації
Інвентаризація має налаштування типу, яке визначає, що оператор бачить на ТЗД під час підрахунку:
- Сліпа — виконавець не бачить планову кількість до внесення факту. Зменшує ризик упередженого підрахунку; типовий вибір для достовірних результатів.
- З підказками — під час підрахунку показується планова кількість. Підходить для швидкої інвентаризації з підказками.
- За розбіжностями — факт одразу заповнений обліковими кількостями, і виконавець виправляє лише позиції, де реальність відрізняється; не зачеплена позиція йде в результат з обліковою кількістю. Підходить для контрольного проходу відомими проблемними місцями замість повного повторного обходу.
Як це виглядає на екрані підрахунку — див. Підрахунок у комірках.
Як планування виглядає на екрані — сліпа інвентаризація та інвентаризація за розбіжностями, від форми до збереженої чернетки:
